中研院丨云游戏行业进入头部厂商角逐阶段，入局窗口收紧

2021年云游戏行业进入头部厂商角逐阶段，竞争格局趋于稳定, 行业加速成熟，入局窗口收紧。
一、百亿市场空间吸引云游戏企业布局

中国云游戏收入规模和用户规模正逐步提升，随着众多游戏厂商、互联网巨头持续加大对云游戏产业的投入力度，社会和用户对云游戏的关注及认知程度逐步提升，传统游戏用户逐步转化为云游戏用户。据预测，2025年中国云游戏市场规模有望接近700亿元，用户规模将突破2.8亿，并且表现出稳定的增长态势。

根据云游戏行业发展大事记，2019年及以前云游戏厂商处于入场阶段，2020年云游戏厂商活动密集，大规模开展行业布局， 2020年为云游戏行业转折年， 2021年游戏领域投资加速，云游戏行业正式进入快车道。

研究显示，云游戏玩家主要分为两种类型：一是“因云玩游戏”，对游戏品质要求不高的云游戏玩家，用户低龄化趋势明显，对于云游戏的便捷性有刚性需求；二是“因游戏上云”，喜欢尝新的重度游戏玩家，受限于现有云游戏的体验，此类玩家尝试云游戏后流失率较高，仅在特殊情况下将云游戏作为补充的游戏方式。

云游戏业务成本巨大，云游戏入局者面临较大的资金压力，目前云游戏创业公司处境艰难，头部厂商加速布局。腾讯、网易等游戏头部厂商凭借内容及技术储备逐渐完成行业布局，字节跳动、快手等新生势力也纷纷加入，行业竞争日渐激烈，逐步转入围绕内容和技术竞争的新阶段。

二、云游戏的三大发展趋势 

1. 由小屏到大屏——以家庭娱乐为突破口

伴随智能家居的兴起、客厅娱乐强势回归、游戏政策逐渐松绑，国内游戏厂商纷纷发力电视大屏游戏，寻求以家庭娱乐为突破口，如腾讯、咪咕快游。云游戏打破了游戏硬件限制，游戏玩家可以低成本获取3A游戏体验，同时，家庭环境网络稳定，大屏视觉感受更佳，适合云游戏体验。

2. 由触摸屏到专用外设——既改善体验又增加卖点

云游戏实现了跨终端使用，大屏、手机、VR等均可以体验云游戏，也给游戏手柄带来了巨大的市场。各平台纷纷推出适配手机的游戏控制手柄，优化了用户在触摸屏上使用虚拟键盘的体验。游戏手柄能够为用户带来良好的云游戏体验，提供低时延、高稳定、操控感好的游戏手柄，几乎成为云游戏平台的必选动作。

3. 由游戏上云到打造体验——回归游戏内容

作为内容驱动型产品，云游戏行业的引爆点在于高品质的游戏内容，而目前行业缺乏原生云游戏，大厂纷纷跑马圈地，通过投资并购、合作研发抢占游戏内容市场，通过版权诉讼构筑内容护城河。其中腾讯是内容领域当之无愧的霸主。

三、云游戏头部厂商竞争策略

国内云游戏头部厂商聚焦自身优势，积极参与云游戏行业竞争。以腾讯为代表的全能型玩家，基本覆盖全产业链；以华为云、金山云为代表的技术型玩家，通过自研锻造技术壁垒；以网易游戏、盛趣游戏为代表的内容型玩家，老游戏上云和原生云游戏研发并行；以咪咕快游、天翼云游戏为代表的网络型玩家充分利用运营商技术和网络优势，积极布局云游戏生态。

1. 腾讯——构建产品闭环，发展云游戏生态

作为全球领先的游戏厂商，拥有优质的自研和代理的游戏内容，囊括应用宝、WeGame等用户庞大的游戏发行渠道，打造闭环的云游戏行业解决方案，并积极推动行业标准落地。

2. 华为——整体技术解决方案服务商

华为于2016年开始布局云游戏研发，建立包含云手游、云手机、云电脑等在内的八项全套云服务产品，凭借强大的云基础设施、云渲染、编解码以及网络传输等核心技术，为云游戏厂商提供基础设施、运维、推广等一体化服务。

鲲鹏云游戏采用“5G+边缘云部署”优化云游戏E2E方案，大幅降低设备时延与成本。目前，鲲鹏云游戏已完成华南、华东、华北等地区部署。同时，鲲鹏云已完成新加坡等海外区域的部署，帮助国内云游戏公司实现出海。

3. 金山云——专注云游戏PaaS平台

金山云于2018年开始布局云游戏，2020年6月正式上线了云游戏PaaS平台，通过技术和产品形态进行创新，为B端客户打造云游戏平台。

金山云持续在全场景、全硬件、全架构、边缘计算、算力复用、算力池化、原生云游戏配套组建等多领域深度创新，优化成本，提供丰富场景化解决方案。

4. 网易游戏——发挥平台和内容资源优势，布局云游戏平台

2020年网易云游戏平台公测，网易云游戏充分发挥平台技术和资源优势，同时，网易也在积极推进原生云游戏的发展

5. 盛趣——聚焦内容侧发力

2019年盛趣游戏启动云游戏战略，做到“游戏上云”和“原生云游戏开发”的齐头并进；陆续参与云游戏技术研究、标准制定和产品试水。

盛趣游戏联合咪咕互娱成立了国内首个原生云游戏工作室——擎云工作室，专注研发原生云游戏。

6. 咪咕快游——构建云游戏生态闭环，助力原生云游戏产业快速发展

咪咕快游充分发挥了5G网络优势，打造“五新”特点，运用新技术、推广新模式、使用新手段、建立新机制以及开创新蓝海，树立行业标杆。

7. 天翼云游戏——与产业链上下游联手，抢占家庭市场

2020年5月天翼云游戏TV版发布，推出4K画质，首批落地15个城市，上线多款知名IP大作。

四、大厂竞争将加速行业发展

中国云游戏发展面临诸多瓶颈，原生内容缺乏，时延卡顿难解决、成本投入巨大，商业模式不成熟，都给产业链玩家提出了严峻考验。大厂竞争格局的形成，为瓶颈的突破带来可能，云游戏将进入快速成长期。

五、产业链玩家精修内功，迎接风口到来

目前作为国内游戏龙头的腾讯已通过自研、投资完成全产业链布局；网易云游戏凭借内容优势创新云游戏的新玩法；字节跳动通过投资并购进军云游戏行业，意图弯道超车；华为云加速与产业链下游合作，做好整体技术解决方案服务商角色；咪咕快游发挥运营商优势布局云游戏平台……大厂角逐的新阶段，高手对决，留给新玩家的入局窗口已不多，已入局的玩家均聚焦自身优势，打造好自身内功，迎接风口到来！

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