运营商公有云风景独好

　　公有云生态，风景这边独好！

　　IDC最新发布的《中国公有云服务市场（2021下半年）跟踪》报告显示，2021年下半年中国公有云服务整体市场规模（IaaS/PaaS/SaaS）达到151.3亿美元，其中IaaS市场同比增长40.1%，PaaS市场同比增长55.7%，IaaS+PaaS市场同比增长43.0%。

　　值得注意的是，相对于其他国家电信运营商争相入局公有云市场又“败走麦城”的惨痛，国内三大电信运营商的公有云服务，不但“活了下来”，而且业绩都在快速增长。

　　其中，中国电信（601728）旗下天翼云在中国公有云IaaS市场和IaaS+PaaS市场均位列第四，IaaS市场份额占比10.3%，比2020年下半年增加1.5%，成为公有云IaaS市场第一梯队增速最快的一家。天翼云公有云IaaS市场份额从2018年至2021年实现连续四年全年稳步提升，增速分别为8.6%、8.7%、8.8%和10%。

　　中国移动（600941）旗下移动云的公有云市场份额位列第七，IaaS+PaaS的市场份额同比增速达137.8%，环比增速达24.9%，在 TOP 10玩家中双双位列第一，正全力冲刺TOP 5；中国联通（600050）旗下联通云2021年第四季度公有云IaaS、PaaS、IaaS+PaaS收入同比增速均位列所有厂商之首，2021年收入163亿元，同比增长46.3%。

　　靓丽的成绩彰显发展韧性，特别是在当前马太效应愈发凸显的中国云计算市场，失去先发优势的运营商何以能够保持到两位数，甚至三位数的增长？除了数字经济大环境下的上云、用数、赋智的趋势，更重要的是云平台综合能力的不断提升。

　　从云到边缘，构建基础设施能力

　　2021年5月“东数西算”工程全面启动，中国移动积极响应国家战略号召，加快构建“连接+算力+能力”的新型信息服务体系。面向算力网络，移动云持续深化N+31+X布局，强化资源集约化、规模化布局，加快建设边缘云节点，服务算力网络资源布局。中心区域围绕四大热点加大投入，新增资源占比提升至70%以上；省级区域，2022年完成资源池省份覆盖率100%；边缘区域，支撑1000个边缘节点建设和纳管，加快构建多样化算力和节点布局。

　　天翼云近几年逐渐扩大服务区域边界，向西部地区加码，早在2020年就完成了“2+4+31+X”资源池布局，该布局与全国一体化大数据中心的国家枢纽节点的选址、业务定位以及核心集群与城市数据中心的分类高度吻合。其中“2+4”指在内蒙古、贵州，以及京津冀、长三角、粤港澳、川陕渝四大区域中心建设中心云，满足大规模、集群化、低成本算力需求；“31”则是在31省重点城市布局区域云；“X”是按照一城一池的标准推进边缘云300余个地市的覆盖，提供敏捷算力，承载就近接入、超低时延、数据本地化的近场级算力需求，覆盖千城万池。

　　联通云同样不断加强资源能力建设，现已建成数据中心880余个，机架总规模超过30万架，承载服务器超百万。下一步，中国联通将围绕国家“东数西算”八大算力枢纽节点，优化“5+4+31+X”资源布局，加快京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝区域“4”大枢纽节点高算力、高安全、绿色低碳新型数据中心建设；按需建设“31”省新型数据中心；灵活部署“X”边缘数据中心。

　　核心技术可控，锻造产品研发能力

　　移动云2021年发布全新技术内核2.0，发展成为一朵架构更新、性能更强、服务更优的分布式云；打造大云融天、大云坤舆等产品能力，加速构建云网一体、云边协同、云数融通、云智融合的差异化竞争优势；坚持自主研发技术，持续打磨产品，自研产品数量超230款，产品综合实力行业前三。截至目前，移动云已累计申请专利超过1000件，牵头或参与制定国家和行业标准近20项。

　　天翼云始终坚持IaaS+PaaS关键技术全栈自研，包括定制化的宿主机操作系统CTyunOS、云操作系统CloudOS4.0、自研智能网卡、数据库等关键核心技术和软件。5月17日，天翼云进一步升级云网产品，发布一体机iStack、裸金属专属云BCS、SD-WAN（尊享版）、算力网络分发平台、天翼云电脑政企版以及基于边缘云打造的全套云安全产品，全面升级CDN产品能力。

　　联通云不仅进行了品牌焕新，还在技术体系中广泛引入云原生、云存储、操作系统等领域的开源软件，并推出首个自主研发设计的操作系统——CULinux数据中心欧拉版，支持异构多样性算力平台，充分结合轻量级虚拟化、高性能网络、安全容器等技术，为云原生、边缘站点等多层次的技术架构提供稳定支持。

　　直面需求差异，提升服务交付能力

　　硬核技术需与交付、服务等软实力相结合，方能彰显运营商云厚积薄发的“突围”力量。

　　背靠中国移动强大的电信级基础设施保障，移动云能够提供高达99.9999999999%的数据可靠性及7×24小时的本地化专业服务，实现全国范围内云服务100%覆盖。也是得益于遍及全国的服务优势，移动云为政务、医疗、工业、教育等8大垂直行业的数字化建设提供坚定支撑，惠及客户超百万。

　　天翼云4.0直面客户业务场景多元化的需求，采用分布式技术架构，推进天翼云“2+4+31+X”的层次化布局演进，让客户可以将业务按需部署在客户现场、边缘云、中心云等节点上，从客户视角来看，仅用“一朵云”就能充分满足不断变化的用云需求。

　　2021年底，联通云全面升级，打造了混合云、自主可控云、5G边缘云、数海存储云、智能视频云、物联感知云、智链协同云等七大场景云，满足不同客户上云的差异化服务需求。

　　报告显示，未来5年，中国公有云市场会以30.9%的年复合增长率继续高速增长。预计到2026年，市场规模将达到1057.6亿美元，中国公有云服务市场的全球占比将从2021年的6.7%提升为9.9%。

　　云计算下半场的哨声已经响起，未来的竞争也会日趋激烈。如果说入局较晚导致其失去了先发优势，以“东数西算”为代表的算力网络时代，则为运营商云开启了弯道超车的契机：云网边端融合的基础设施和强大的网络安全能力，让运营商在政企大客户市场颇受欢迎；其强大的系统集成和客户渠道优势，则可以让中小型企业“上好云”，“好上云”。